MCP 场景案例
通过金数据 MCP Server，AI 助手可以在授权后读取和操作你的金数据表单与数据。下面是一些常见使用场景。
创建活动报名表
适合市场活动、线下沙龙、课程报名等场景。
你可以这样说：
帮我创建一个"2026 春季产品发布会"报名表，需要收集姓名、手机号、公司、职位、是否参加晚宴。
AI 助手会：
- 创建新的金数据表单
- 添加对应字段
- 返回表单链接
- 根据需要继续调整表单标题、描述或样式
涉及能力：
- 创建表单
- 编辑表单结构
- 获取表单链接
创建在线考试 / 测评
适合企业培训考核、知识竞赛、心理测评、能力评估等场景。
你可以这样说：
帮我出一份"信息安全意识考试"，10 道单选题每题 10 分，交卷后显示成绩和答案解析。
AI 助手会：
- 创建考试表单，为每道题配置正确答案和分值
- 设置交卷后的成绩展示方式（成绩 / 解析 / 仅对错）
- 根据需要配置限时答题、考前须知、分数区间评语
- 测评场景下还可以为选项配分值，并按"沟通能力"等维度生成测评报告
涉及能力：
- 创建/编辑考试表单（自动判分）
- 创建/编辑测评表单（选项计分、维度报告）
调整表单结构（删除字段 / 选项）
适合表单上线后清理不再需要的字段或选项。
你可以这样说：
把这个报名表里的"是否需要发票"字段删掉。
AI 助手会：
- 先检查该字段（或选项）是否已有提交数据
- 若已有数据，告知影响并请你确认（删除不可恢复）
- 确认后再执行删除
涉及能力：
- 检查字段 / 选项的数据占用
- 编辑表单结构
删除已有提交数据的字段或选项会永久清除这些数据且无法恢复，建议先让 AI 助手检查并等你确认。
查询和筛选表单数据
适合销售线索、报名名单、客户反馈、问卷结果等场景。
你可以这样说：
查一下这个报名表里，最近 7 天提交、公司字段包含"科技"的记录有多少条。
AI 助手会：
- 查询指定表单的数据
- 按时间和字段条件筛选
- 返回统计结果或记录列表
涉及能力：
- 查询表单列表
- 查询表单数据
- 按字段条件过滤
批量导入数据
适合一次性把名单、清单、外部表格导入表单的场景。
你可以这样说：
把这份名单里的 200 家公司，一次性导入到这个表单里。
AI 助手会：
- 读取表单字段结构，把每行整理成对应字段的值
- 一次提交多条数据（单次最多 200 条，超过会自动分批）
- 汇总成功条数，并按行反馈未导入的数据及原因
涉及能力：
- 查询表单结构
- 批量新增数据
批量新增不是幂等操作，重复提交会产生重复数据；如有部分失败，按返回的下标只补提交失败的记录即可。
批量更新跟进状态
适合线索跟进、工单处理、活动邀约等场景。
你可以这样说：
把这个表单里"跟进状态"为"未联系"，并且城市是上海的记录，全部更新为"待电话跟进"。
AI 助手会：
- 先查询符合条件的数据
- 向你确认将要修改的记录范围
- 确认后批量更新数据
涉及能力：
- 查询表单数据
- 修改表单数据
- 条件筛选
建议在批量修改或删除数据前，让 AI 助手先展示命中记录并等待确认。
生成运营统计
适合日报、周报、活动复盘、渠道分析等场景。
你可以这样说：
帮我统计这个报名表各渠道的报名人数，并按渠道转化效果排序。
AI 助手会：
- 查询表单数据
- 按渠道字段分组统计
- 输出表格或总结
- 根据需要生成复盘要点
涉及能力：
- 查询表单数据
- 数据统计与汇总
查看账户和用量
适合管理员了解当前企业账户状态。
你可以这样说：
查一下我们当前金数据套餐什么时候到期，还剩多少短信额度。
AI 助手会：
- 查询当前用户和企业账户信息
- 返回套餐、用量、到期时间等信息
涉及能力：
- 查询当前用户
- 查询企业账户
- 查询用量信息