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MCP 场景案例

通过金数据 MCP Server，AI 助手可以在授权后读取和操作你的金数据表单与数据。下面是一些常见使用场景。

创建活动报名表​

适合市场活动、线下沙龙、课程报名等场景。

你可以这样说：

帮我创建一个"2026 春季产品发布会"报名表，需要收集姓名、手机号、公司、职位、是否参加晚宴。

AI 助手会：

  • 创建新的金数据表单
  • 添加对应字段
  • 返回表单链接
  • 根据需要继续调整表单标题、描述或样式

涉及能力：

  • 创建表单
  • 编辑表单结构
  • 获取表单链接

查询和筛选表单数据​

适合销售线索、报名名单、客户反馈、问卷结果等场景。

你可以这样说：

查一下这个报名表里，最近 7 天提交、公司字段包含"科技"的记录有多少条。

AI 助手会：

  • 查询指定表单的数据
  • 按时间和字段条件筛选
  • 返回统计结果或记录列表

涉及能力：

  • 查询表单列表
  • 查询表单数据
  • 按字段条件过滤

批量更新跟进状态​

适合线索跟进、工单处理、活动邀约等场景。

你可以这样说：

把这个表单里"跟进状态"为"未联系"，并且城市是上海的记录，全部更新为"待电话跟进"。

AI 助手会：

  • 先查询符合条件的数据
  • 向你确认将要修改的记录范围
  • 确认后批量更新数据

涉及能力：

  • 查询表单数据
  • 修改表单数据
  • 条件筛选

建议在批量修改或删除数据前，让 AI 助手先展示命中记录并等待确认。

生成运营统计​

适合日报、周报、活动复盘、渠道分析等场景。

你可以这样说：

帮我统计这个报名表各渠道的报名人数，并按渠道转化效果排序。

AI 助手会：

  • 查询表单数据
  • 按渠道字段分组统计
  • 输出表格或总结
  • 根据需要生成复盘要点

涉及能力：

  • 查询表单数据
  • 数据统计与汇总

查看账户和用量​

适合管理员了解当前企业账户状态。

你可以这样说：

查一下我们当前金数据套餐什么时候到期，还剩多少短信额度。

AI 助手会：

  • 查询当前用户和企业账户信息
  • 返回套餐、用量、到期时间等信息

涉及能力：

  • 查询当前用户
  • 查询企业账户
  • 查询用量信息